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严明会 10月26日，耐科装备（688419.SH）公告称，根据网下发行询价报价情况，确定公司首次公开发行股票并在科创板上市发行价格为37.85元/股。

该价格对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为68.87倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率（33.56倍），低于同行业可比公司静态市盈率平均水平。

本次发行价格确定后，发行人上市时市值为31.04亿元，发行人2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润为4,506.75万元，营业收入为24,855.76万元。

耐科装备成立于2005年，主要从事应用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研发、生产和销售，为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案。

本次募投项目预计使用募集资金金额为41,242万元。按本次发行价格37.85元/股和2,050.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额77,592.50万元，扣除约7,459.37万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额70,133.13万元。

关键词： 募集资金 智能制造装备 非经常性损益